История о девочке Наде, которая заболевает странной болезнью, определяемой врачами, как «потеря интереса к жизни». Надя хочет слона. Это странное желание станет понятно зрителю лишь в финале, и лишь в конце спектакля раскроется его истинная суть.

В жизнь главного героя, Урфика, врываются злые силы, калечащие его душу. Маленький Урфик — ребенок, не принятый «на равных» в общество других детей. Над ним смеются, его не берут в общую компанию. Из куклы, сделанной обиженным мальчиком, вырастает главарь целой армии, разрушающей все на своем пути. И только старый, мудрый Учитель напоминает выросшему озлобленному юноше о том вечном и добром, чему он учил Урфика в детстве. А девочка Элли со своими друзьями — Страшилой, Львом и Железным Дровосеком, вступает в бой со злом вселенского масштаба, и, вместе со скинувшим злобную маску Урфиком и друзьями, побеждает. Так борьба зла, олицетворенного колдуньей Гингемой, и добра, воплощенного в образе волшебницы Виллины, заканчивается, как и полагается, победой добра и гармонии. Ведь именно к этому так стремятся дети и взрослые во все времена…В основе сюжета — книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».В спектакле принимают участие взрослые и юные артисты, балет и оркестр Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь».